首 页资讯和会刊转型升级行业培训市场研究行业标准化电子竞技场所评级关于协会分支机构
快递通道 »  我要入会  我要评级  我要订会刊  CEST大赛
您现在位于:首页 > 市场研究 > 研究报告 > 正文

[协会年报]2017中国互联网上网服务行业年度发展报告

    2018-05-15 06:29:29

报告说明

2017年,在经历了连续三年的快速增长后,中国互联网上网服务行业转型升级进入深水期,转型升级工作继续深化,行业态势趋于冷静,并朝着提质增效阶段迈进。行业规范逐步落地,网络空间治理密度大,环境评级工作取得阶段性进步。未来上网服务行业将继续呈现优胜劣汰的特点,完成从数量向质量的深度转变。

报告运用统计学定量分析和定性分析相结合的方法,对我国互联网上网服务行业进行客观分析,结合国家宏观政策、技术发展及市场导向,梳理行业内部结构与社会经济发展之间的关系,展现我国上网服务行业市场阶段性特点,总结市场发展规律,把握我国上网服务行业未来发展趋势。

报告中的数据均以我国互联网上网服务市场运营主体、经营者、消费者、行业协会等为统计和调研对象,重点探讨行业转型升级及发展趋势。报告提供和使用的行业数据来自原文化部(现为文化和旅游部)、中国互联网上网服务行业协会以及中娱智库、中娱数字创意产业研究院。本报告中,除“资料来源”、“数据来源”等标记说明采用第三方研究机构的数据和研究成果外,其余数据和成果来源均为其他途径,在报告中不再一一标示。


一、      行业总体概况

2017年,中国互联网上网服务行业转型升级之路踏入深水期,随着移动互联网的普及以及上网服务场所恢复审批后的政策红利衰减,转型升级中的上网服务场所正遭遇更大的求变压力,上网服务场所不断优胜劣汰,行业总体回归冷静。软硬件升级、场所环境改善,服务内容特色化、连锁化、差异化是一年来转型升级的重要成果,通过拓展公益服务,丰富消费者的年龄和职业,实现社会效益和经济效益的双赢,最终改善整体形象成为全行业奋斗的目标。

在促进经济发展方面,2017年中国互联网上网服务行业实现营业收入约708亿元[1],同比下降4.32%。主要原因在于部分上网服务场所没能适应激烈的市场竞争,从而被淘汰,另有部分无证经营、违规操作的上网服务场所被关停处罚,市场环境得到净化。从上网服务行业收入来源来看,上网费用较去年比重继续下滑,场所餐饮、增值服务继续呈现增长趋势。与2016年相比,2017年上网服务营业场所其他增值服务收入占比提高了约2个百分点,营业利润点继续朝着多样化的模式发展。

社会价值方面,互联网上网服务行业相比其他网络文化产业发展成熟,据不完全统计,2017年上网服务营业场所对于网络文化产业(网络游戏、网络视频、网络直播、网络音乐、网络文学等)、电子商务、电子竞技产业、IT信息软硬件产业等产业产值带动达到1200亿元,其转型升级为我国十三五文化产业及国民经济健康发展做出了积极贡献。除此之外,上网服务行业已经朝着线下多元化娱乐综合体迈进,在带动就业、举办竞技赛事、传播公共文化、惠及民众等方面起到了重要的作用。

中国互联网上网服务行业协会研究室与中娱智库大数据中心联合进行了行业舆情信息监控,以“网吧转型升级”为关键词在百度新闻搜索,2017年显示相关媒体报道共145篇,报道多以正面为主,聚焦各省市上网服务场所转型升级的成果,以及主管部门对于上网服务场所的规范。社交网络中网民对于上网服务行业转型持中立意见,网民态度理性冷静,密切关注上网服务场所环境与服务、电竞赛事举办、“黑网吧”治理等议题。

上网服务场所舆情关键词

同时从用户对上网服务场所的反馈来看,正面认知占了93%的比例,负面认知仅为7%,相较于以往37.8%的负面认知有大幅下降,表明近几年来的转型升级效果显著,用户满意度较高。具体来看,用户普遍看好行业发展,有接近7成的用户比较看好上网服务场所未来的发展,另有20%的用户持十分看好意见。

二、      行业市场分析

(一)经营主体

截止201712月底,全国拥有各类上网服务营业场所14.7万家,同比下降3.29 %,场所数量继续调整。部分业主经营不善,与市场需求不相适应的场所逐渐淡出市场,同时“电竞旅馆”、“主机手游吧”等新业态不断萌芽。

2017年,随着转型升级政策的深入以及市场自发调节,全国上网服务营业场所数量有所下降。新增的场所平均投资250万元左右,全行业新增固定资产投资约50亿元。

从场所区域分布来看,基本维持总体稳定,微幅波动的态势。经济发达的东部地区场所数量仍占据全国四成左右[2],中部地区占比27.2%,较2016年下降1.1%,西部和东北地区场所数量则同比微幅上调。

从选址上看,城市居民区、城乡结合部、工业园区是全国上网服务场所的集中所在地,这些地区人流量大,白领、工人有上网需求,是天然的上网服务场所流量入口。租金、物业费飞涨导致CBD核心商圈的场所数量继续下滑。自20169月,教育部将“电子竞技”增补为专业以来,目前至少有22所高校在2017年招收了电竞方向学生,电竞人才的教育培养带动高校周边场所数量继续增加。同时,上网服务场所是农村等上网条件较差的地区获取信息的主要渠道,农村、城乡结合部的场所数量也在不断提升。

从场所的经营模式来看,上网服务场所三足鼎立的态势基本不变,高端网咖的比重较去年有所上升。从场所经营类型来看,个体经营的占比近8成,而自有品牌连锁同比下降明显,大型连锁品牌影响力扩大。截止到2017年12月,网鱼网咖年服务超3000万人次,会员数量突破1100万,签约门店超过1000家,刷新行业记录。

(二)从业人员

2017年,全国上网服务行业从业人员102.9万名,同比下降约3.4%,上网服务场所数量精简导致从业人员数量随之减少。从业者年龄仍以18-28岁为主,占比达51.6%,从业者年轻化特征明显。

整体来看,互联网上网服务行业从业人员跟其他服务业一样,流动率较大,1年内离职的比例维持在67%左右。其中49.7%的员工在上岗后3个月到1年内离职,较2016年上涨1.2%,高于全国平均离职率19.7%,这跟2017年整体上网服务场所营收下滑有关。工作1-2年的员工占比为16.1%,坚持3年以上的员工比例仅为1.9%,上网服务场所的优胜劣汰使得被离职率上升。

此外,各大招聘网站显示,上网服务行业平均薪资在2500-4000元之间,其中上网服务场所收银员、网管薪资在2000-3500元之间,高端网咖店长薪资则可以达到4000-6000元。

2017年在文化部和互联网上网服务行业协会的推动下,上网服务行业的培训有序进行,三年培训规划试点工作也于今年正式启动。比较2016年,全国互联网上网服务行业从业人员受教育程度进一步向好,初中以下学历占比继续下降,仅为3.6%,大专和本科学历的比例提高到33.2%和24.7%。

(三)用户规模

截止2017年底,我国互联网上网服务行业用户规模约为1.18亿,同比下降3.28%,用户单次上网时长在3小时左右,消费时长较去年变化不大。用户规模下跌主要在于手机网民比例上升,以《王者荣耀》为代表的热门移动游戏迅速扩张,分流了部分上网服务场所消费者。盛天网络提供的数据显示,2017年全年上网服务场所开机次数达到70.65亿次,用户平均每月上网开机次数为5-6次。

男性用户仍为上网服务场所的主导,但女性用户数量增幅较大,男女比例约为83%17%,环境的改善与多元化经营吸引了女性用户。中娱智库与盛天网络联合对上网服务行业用户行为特征进行调查,数据显示,上网服务场所用户仍然集中在90后及95后,两者占比为71.9%,18岁以下未成年人比例仅为2.7%,这得益于上网服务场所实名制的落实,严控未成年人出入上网服务场所,行业环境得到改善。

从上网服务场所消费者月收入水平情况来看,收入4000元以下的人群是上网服务场所的主要用户,占比达到65.9%,且主要集中在三、四、五线城市,收入4000元-10000元的用户占比为20.1%,收入在10000元以上的用户为0.6%,另有13.4%的用户表示收入不稳定。由此可见,学生、普通上班族等较低收入人群仍是上网服务行业的主要用户群体。

从上网服务行业用户消费行为来看,超过9成以上的用户单次消费在50元以下,其中消费10-50元的用户过半,单次消费在50-100元的用户占3.82%,消费在100元以上的用户占比仅为0.86%,用户消费主要还是集中在上网费用和餐饮,其他增值服务有待继续拓展。

从用户到上网服务场所的消费内容来看,游戏、聊天、影视、听音乐是最主要的上网行为。较2016年相比,打游戏人群占比稍有下滑,但游戏玩家仍是未来上网服务行业最核心的目标人群,聊天交友、影音娱乐的需求显著,说明上网服务场所的行为呈多样性发展。

从全国上网服务场所电竞用户地域分布来看,全国范围内上网服务场所电竞参与用户来源呈现相对集中的特征,主要来自于长三角、珠三角、京津冀以及西南地区,其中广东电竞玩家最多,占比达到10%,其次为河南、江苏、四川、浙江。

(四)服务终端

受上网服务行业优胜劣汰,场所迷你化转型的影响,2017年全国上网服务场所终端数量精减,配置升级,场所综合服务能力提升,中小型“精品”商户将成为未来市场的主流形态。截止2017年底,全国上网服务营业场所中的上网终端保有量达到1352万台,同比下跌3.84%

从场所硬件更新频率来看,两年内更新一次的场所占比达到了6成,说明用户对硬件需求明显。2017年,在热门网络游戏的推动下,上网服务场所用于购买硬件的费用大幅提升。热门游戏对电脑显卡、内存等要求较高,目前全国有数万台电脑配置进行了全面升级,超大曲屏、GTX960显卡,以及高品质服务确保让玩家们的电竞体验获得大幅度提升,用户粘性得以提高。估测2017年全国有超过4万台上网服务场所的电脑进行了硬件升级,直接带动相关产业产值增加超过8000万元。


上网服务场所收费软件是经营管理的必备软件之一,2017年,顺网科技旗下万象网管和Pubwin两大产品市场份额较去年有所下降,占比下滑至52%,希之光嘟嘟牛、IK8、龙管家市场份额明显上升,分别为14%、13%和11%,行业收费软件逐渐多样化。

2017年,上网服务行业营销软件能够打造上网服务场所专属氛围,大数据精准营销玩家,对于上网服务行业汇聚人气至关重要。主流营销类软件主要集中在他山营销大师、上网服务场所管家、领航这三款上,其中他山(上网服务场所营销大师软件)是市场上最受欢迎的上网服务场所营销软件,占比约为34%,帮助超过5万家上网服务场所提高营业额,顺网旗下的网吧管家市场份额也在三成左右。由于战术竞技类游戏的火爆,他山、领航等都针对游戏更新了定制版平台系统,同时定期上线一批特色活动,最大程度满足用户体验,提高用户粘性。

2017年,全国上网服务行业娱乐综合管理平台市场格局稳定,顺网科技网维大师是市场上安装最多的上网服务场所管理软件,市场份额超过四成;湖北盛天网络的易乐游平台以31.2%的市场占有量,位居第二,杭州边锋网络的云更新平台市场份额约为15.8%,市场占有率较2016年继续上涨。

(五)经营内容

2017年,网民到上网服务场所的第一诉求仍是玩游戏,特别是下半年战术竞技类游戏的爆火强力拉动了上网服务行业的整体回暖。根据顺网调研数据,端游仍然是目前上网服务场所最主流的游戏类型,特别集中在MOBAFPS、竞速、横版格斗游戏类别,玩家忠诚度较高。其中玩家最喜欢的依旧是MOBA类游戏,占比达到70.2%FPS、横版格斗、音乐舞蹈类和体育类游戏热度都有所上涨。

从单款游戏来看,《英雄联盟》《穿越火线》等老牌PC端经典作品仍然是上网服务场所游戏的统治者,尤以《英雄联盟》最受欢迎,2017年《英雄联盟》总决赛热度再一次拉高其用户活跃度。据监测数据显示,2017年网游热力榜排名与去年相似,《英雄联盟》《穿越火线》《地下城与勇士》长期霸占上网服务场所网游热力榜前三名,成为最受用户欢迎的电子竞技游戏。

2017年上网服务行业网游热力榜

排名

游戏名称

所属厂商

所属分类[3]

1

英雄联盟

腾讯

MOBA

2

穿越火线

腾讯

FPS

3

地下城与勇士

腾讯

横版格斗

4

QQ飞车

腾讯

REC

5

逆战

腾讯

FPS

6

守望先锋

网之易

FPS

7

QQ炫舞

腾讯

MUG

8

NBA2KOL

腾讯

SPG

9

Dota2

完美世界

MOBA

10

梦三国2

电魂网络

MOBA

11

NBA2KOL

腾讯

SPG

12

炉石传说

网之易

卡牌游戏

13

天涯明月刀

腾讯

3D即时

14

使命召唤Online

腾讯

FPS

15

梦幻西游电脑版

网之易

2D回合

©中国互联网上网服务行业协会研究室

上网服务场所页游则以MMORPG为主,玩家最为喜欢玄幻、武侠以及三国类题材;单机游戏玩家游戏粘度有所提升,相较国外单机市场的火爆,国内单机游戏有增长趋势,动作冒险、体育竞技、角色扮演、射击游戏平均在线时长都较2016年有所上升。

上网服务场所作为复合型的娱乐休闲体,影视音乐、聊天的用户不在少数。其中,小说类网站日均点击量达到100万,八成的上网服务场所用户偏爱起点中文网。视频网站日均点击量达到2200万,爱奇艺、腾讯版权多,高清画质深受用户喜爱。音乐类软件的日均点击量达到420万,酷我音乐、网易云音乐、百度音乐盒是用户使用率较高的音乐软件。

上网服务行业转型升级中,电竞化仍是大势所趋。2017年我国电子竞技市场规模突破650亿元,同比增长超过30%,电子竞技用户突破2亿人次,用户数的大幅度增长显示出资本与观众热情高涨,电竞行业迈入黄金发展期,市场规模不断扩大的同时,整个电竞生态向体育化、商业化、产业化靠拢。包括百度、阿里、腾讯、万达、软银、红杉等在内的资本巨鳄已在中国电竞体育产业领域进行了广泛布局。政府的支持,企业资本的介入,赛事的举办,电竞教育的重视,都切实推动着电竞走向全民化、专业化、商业化。上网服务场所作为电竞的天然聚集场所,上网服务产业作为全民电竞的基石产业,将迎来新风口。未来以上网服务场所为主要承载体的电竞馆除了观看赛事外,更是一个以电竞为主题的消费+购物+娱乐的线下娱乐综合体,给年轻人提供更多元选择。

从2017年电竞赛事的举办来看,《英雄联盟》职业联赛、德玛西亚杯等传统联赛影响力广泛。其次,国家体育总局、银川市政府、原文化部(现已更名为文化和旅游部)等官方机构积极促进电子竞技赛事的举办,带动了全民电竞的热情,电竞赛事体系进一步升级,联盟化和主场化是一大趋势。网易宣布将在2018年投入至少10亿元打造的网易泛娱乐电竞生态计划,除了在北美、欧洲和亚洲推出全球性的电竞职业联赛以外,还将在全国100座城市、1000所高校开展“百城千校”泛娱乐化的基础赛事。

2017年主要电竞赛事

序号

赛事名称

主办方

举办时间

冠军奖金额度

1

英雄联盟职业联赛

腾讯游戏、拳头游戏

2013年起,季赛

213万美元

2

德玛西亚杯

腾讯游戏

2014年起,年度赛

50万人民币

3

创联赛

上海蓝游文化传播有限公司

2015年起,第一至第三赛季:每年3-6月,9-次年1月;第四赛季起,每年10月至次年8

51万人民币

4

世界电子竞技大赛

银川市政府、银川圣地国际游戏投资有限公司

2014年起,年度赛

15万美元

5

王者荣耀职业联赛

腾讯互动娱乐

2016年起,年度赛

120万人民币

6

英雄联盟甲级联赛

腾讯游戏

2014年起,年度赛

150万人民币

7

世界电子竞技运动会

阿里体育

20177-2018

80万美元

8

全国移动电子竞技大赛

国家体育总局体育信息中心

2017.4-2017.10

25万人民币

9

中国电子竞技娱乐大赛

中国互联网上网服务行业协会

2017.9-2017.12

10

StarLadderi群星联赛

上海映霸文化传播有限公司、StarLadder

2015年起,季赛

30万美元

11

完美大师赛

完美世界

20171122-1126

31万美元

©中国互联网上网服务行业协会研究室

从电竞游戏来看,第一人称射击类游戏为上网服务场所电竞玩家最热衷的游戏类型,其次为多人在线战术竞技类游戏,这两类游戏因为其竞技性高而备受玩家欢迎,《英雄联盟》《穿越火线》为玩家最热衷的两款竞技类游戏。2017年全年,《英雄联盟》(KPL)官方全年赛事体系内容观看及浏览量达到了103亿(包括KPL春季赛、《王者荣耀》冠军杯、KPL秋季赛),其中包括了91亿的官方直播及赛事视频播放量与12亿的官方赛事图文阅读量。

同时,电竞地产化也在加速运营当中,2017年我国首个电子竞技产业园在深圳建立,杭州电竞数娱小镇正式启动,腾讯电子竞技综合体正式宣布落地,进一步开发电竞场馆的商业价值。目前相关部门正研究制定电竞场馆建设和运营标准,未来电竞场馆运营规范的出台将推动电竞产业的规范化和有序化。

此外,产业链的下游,电竞教育能反哺电竞产业,为行业持续输送专业人才,丰富职业教育种类。据不完全统计,自 2016 年 9 月,教育部将“电子竞技”增补为专业以来,目前共有 22 所高校在2017年招收电竞方向学生。还有10余家企业选择与高校联合的方式培养电竞人才,包括腾讯电竞、教育类上市公司ATA、九成教育及完美世界等。

(六)资本市场

2017年,全国上网服务行业发展和转型升级工作有序开展,资本动作较2016年相比持平,表明了资本市场对于上网服务行业的持续看好。

首先,产业链上下游的领先企业通过并购注资的方式,加强上网服务行业市场布局,扩大市场份额。迅游科技以1亿元现金收购平安创投等持有的逸动无限18.18%的股权,借助于逸动无限在上网服务场所等游戏线下场景积累的资源,补全游戏加速、娱乐平台、支付等游戏线下服务,完善公司在游戏服务和电竞等领域的布局。

其次,创投机构持续关注上网服务行业,为行业注入活力,融资金额较去年有所上升。如网鱼网咖作为全国最大的连锁网咖运营商,获得D轮融资2.1亿元人民币,这是到目前为止上网服务企业的单笔最大融资;造梦科技在2016年获得融资后,2017年又获得隆领投资的1000万元人民币。

2017年上网服务行业资本市场动向

分类

企业名称

细分领域

轮次

金额

投资机构

企业所在地

并购情况

逸动无限

上网服务场所增值服务

1亿元人民币

迅游科技

成都

投资情况

网鱼网咖

上网服务场所运营

D

2.1亿元人民币

达晨创投、明嘉资本、一村资本

上海

造梦科技

针对上网服务场所,提供虚拟现实整体解决方案的服务商

PreA

1000万元人民币

隆领投资

温州

王者俱乐部

电竞网咖运营商

天使轮

2000万元人民币

秦奋

深圳

©中国互联网上网服务行业协会研究室

第三,二级市场方面,上网服务行业的上市企业通过募集资金补充研发资本,不断升级网娱平台系统,并与金融资本深度结合扩展增值服务项目。如盛天网络出资数千万元,设立全资子公司湖北盛天金融科技服务有限公司和武汉市盛天互联网小额贷款有限责任公司,提供金融软件的技术开发,上网服务场所金融贷款服务。

此外,明星资本选择进入上网服务行业,体现了上网服务行业的价值和潜力。台湾明星周杰伦宣布与IDG共同创立“魔杰电竞”品牌,并在深圳开设第一家旗舰店,目前已在深圳、北京、石家庄拥有电竞馆,未来将拓展到昆山、新疆等全国多个城市、地区。

三、      行业管理政策

2017年,互联网上网服务行业管理政策频繁落地,一方面在宏观层面给予思路指导,另一方面加速网络空间的治理,规范互联网行业经营乱象,全面助力行业转型升级。

(一)出台多项顶层政策,为转型工作指明方向

2017年文化部发布《“十三五”时期文化发展改革规划》《 “十三五”时期公共数字文化建设规划》,明确了“十三五”时期公共数字文化建设的六项重点任务,明确提出,要推动文化产业结构优化升级,继续引导上网服务营业场所转型升级,全面提高管理服务水平。全国十九大会议强调深化文化体制改革,完善文化管理体制,完善公共文化服务体系,深入实施文化惠民工程,丰富群众性文化活动。2017年1月召开的全国文化市场管理工作会议也明确提出,上网服务行业要以城乡结合、县城乡镇为重点,深入推动行业转型升级,促进更多企业和场所健康规范发展。6月底,国家发改委《服务业创新发展大纲(2017—2025年)》提出要加快构建结构合理、门类齐全、科技含量高、富有创意、竞争力强的现代文化产业体系。

(二)明确经营规范,引入境外资本盘活行业

720日,文化部公布了第二批上网服务营业场所黑名单。因违规接纳未成年人被吊销网络文化经营许可证,34家上网服务营业场所被列入黑名单。工信部年初发布《工业和信息化部关于清理规范互联网网络接入服务市场的通知》,规范市场秩序,加强经营许可和接入资源的管理,强化网络信息安全管理,有利于上网服务行业健康有序发展。7月,国务院正式公布了《国务院关于促进外资增长若干措施的通知》,进一步扩大市场准入对外开放范围。互联网上网服务营业场所被纳入扩大市场准入的范围内,未来将积极引进外资进入互联网上网服务行业,简政放权,优化服务改革,为行业带来新的资本、管理经验和国际高端人才。

(三)引导上网服务行业继续与电商融合

201725日,中共中央一号文件指出应壮大新产业、新业态,拓展农业产业链、价值链,推进农村电商发展,深入实施电子商务进农村综合示范,支持乡村电商服务站点建设。上网服务场所作为农村信息化传播的主要场所,是农村电商发展的有利渠道。

(四)治理网络环境,清朗网络空间

2017年,《中华人民共和国网络安全法》《互联网新闻信息服务管理规定》《互联网信息内容管理行政执法程序规定》都在61日之后正式实施,净化网络空间,保护了公民、法人和其他组织的合法权益,促进互联网上网服务行业健康有序发展。此外,国家网信办先后出台《互联网跟帖评论服务管理规定》《互联网论坛社区服务管理规定》《互联网群组信息服务管理规定》《互联网用户公众账号信息服务管理规定》,旨在净化网络环境,开展文明用网,保障公共利益。

下半年,《互联网域名管理办法》《互联网新闻信息服务单位内容管理从业人员管理办法》也正式发布,重拳打击域名盗用、滥用等乱像,严控互联网新闻信息发布和传播。此外,央行、银监会年底召开网络小额贷款清理整顿工作会议,加强对相关市场的规范化监管。

四、      行业协会工作

2017年中国上网服务行业协会召开第二届会员代表大会,顺利完成换届选举工作。新一届协会紧紧围绕“拓展竞技竞赛 参与公共服务 关注农村基层 增强活力后劲”24字方针,各项工作稳步推进,行业转型升级持续深入。在文化部的领导下,在地方协会的共同努力和配合下,通过推进上网服务评级工作,组织论坛交流,举办行业培训等途径,为行业资源流通共享、打破单一模式激发新的活力。

一、继续推进开展上网服务场所分类评级工作,并取得阶段性成就。编制完成互联网上网服务行业首部国家评级标准,同时《互联网上网服务营业场所环境服务等级评定》国家标准(征求意见稿)通过专家组审查,标志着《互联网上网服务营业场所环境服务等级评定》国家标准完成了从送审稿向报批稿过渡的重要环节,为未来上网服务场所的转型升级奠定基础。与此同时,协会评级中心正式挂牌,并建成了在线工作平台,待评级《实施指南》定稿后可正式上线运行。

二、搭建转型升级合作平台,践行桥梁角色。2017年,行业协会共举办了中国互联网上网服务行业协会和京东集团联合主办的上网服务行业“京东网络服务站”发布会、2017全国上网服务行业年会及高峰论坛、2017电竞娱乐创新发展高峰论坛暨第二届CEST中国电子竞技娱乐大赛启动仪式,以及《首届全国竞技二打一扑克锦标赛》《2017中国大学生智力运动联赛》《中国网咖产业高峰论坛》等近10项大型行业会议活动,帮助行业内企业规范、有效地开展经营活动。

三、举办全国性电子竞技游戏大赛,搭建较为全面的竞技赛事体系。成功举办CEST 2017中国电子竞技娱乐大赛。本届大赛与分级评定工作紧密结合,互为依托,继续深化转型升级工作。201711月,协会还与国家体育总局棋牌运动管理中心联合在上网服务场所举办 “CCPC全国竞技二打一扑克锦标赛”和“2017中国大学生智力运动联赛”,首届全国竞技二打一扑克锦标赛累计举办赛事183万场,赛事实名注册的参赛选手已达142万,参赛人次高达2142万。通过丰富竞技项目赛事类型、大力扶植合作伙伴上网服务场所举办落地赛等举措,逐步建立互利互惠的深度合作生态。

四、加强行业培训,为行业输送优秀管理人才。正式启动三年培训规划试点工作,同时在11月继续举办清华大学第五期互联网上网服务行业转型升级高研班(农村电商班)的基础上,于年内联合清华大学推出店长班和投资人研究生班。

五、深入开展行业研究。积极开展调查研究工作,每季度向社会发布行业发展报告,发布了《2016中国互联网上网服务行业年度发展报告》。

六、加强市场监测,净化网络环境。受文化部委托,启动了网络文化产品定向监测工作。

七、推动行业金融融资平台建设。为解决行业融资难问题,拉动市场消费,落实中信银行信用卡中心发行联名信用卡“网小咖”。

八、成立党支部,开展党建工作。在中央直属机关工委的指导下,成立了党支部,选举产生支部书记,召开党支部组织生活会,召开第一次党建工作会议,学习落实中直机关脱钩行业协会党建工作会议精神。

九、加强自身建设,优化协会职能。顺利完成脱钩、名称变更和协会换届登记工作,协会管理体制和运行机制得到优化,内在活力和发展动力得到激发,行业服务功能不断提升;在中央网信办的指导下,协会参与发起成立中国网络社会组织联合会,完成了第二届全国网络文化标准化技术委员会换届工作,召开了中国互联网上网服务行业协会第二届第二次会员代表大会,新成立中国互联网上网服务行业协会团体标准委员会。

五、      转型升级成果

尽管2017年全国上网服务行业营业收入、场所数量等都有不同程度下滑,但行业仍出现一批可喜的成果,为转型升级奠定了坚实基础。

一、治理行动取得效果,场所经营不断规范,上网服务场所环境得到升级

2017年全年,主管部门开展了高频次、高强度的场所治理行动,严格清理文化市场违法违规经营行为,净化文化市场环境。文化部专项行动将监督各地加强对县城乡镇、城乡结合部、农村等重点区域的日常监管,严查违规接纳未成年人行为,深入推进转型升级,引导经营者进一步改善场所经营环境。各地方政府也都集中对无证经营、未成年人上网、消防安全不达标等问题进行重点排查,关停一批“黑上网服务场所”,立案查处上网服务场所违法违规经营上千件,上网服务场所环境得到优化。如北京“网与咖”办理了“卫生食品流通许可证”新增了水吧、简餐等经营项目,成为上网服务场所赢利“强项”。

二、公共文化服务参与度高,行业形象有所改善

上网服务行业响应国家号召,与公共文化服务体系进行创造性融合,实现资源的优化配置,提高社会效益。2017全国各地的上网服务场所都陆续与社区对接融合,充当传播先进文化的阵地,完成从单纯娱乐游戏场所向公共服务综合体的转变。如汝阳县利用上网服务场所遍及城乡、靠近社区、贴近居民的优势,建立起一批深受群众欢迎的乡镇网络文化服务中心。包头市文化市场综合执法局把包头市文化信息中心储存的100多万册数字图书资料和162TB视频资料“接种”到286家上网服务场所,使公共文化服务产品通过网络阅读的形式落地生根。白云区文广新局试点建设2间经典文化主题网咖自助图书馆,以进一步提升网咖的公共文化服务水平。

三、产业链内外企业不断创新,多方合作,实现共赢

网服务行业与产业链上下游的利益相关方密切合作,实现资源共享,互惠互利,在渠道营销、金融资本、服务内容、业务模式等方面创新。英特尔与网鱼网咖正式达成战略合作伙伴关系。并与虎牙一起,将“首家4K超高清连锁网咖”认证与授权颁发给网鱼网咖。与国际知名硬件生产商合作,提升硬件服务水平,有助于加快上网服务场所的转型升级,提高上网服务场所行业的整体竞争力。江苏江阴地区的上网服务场所与电信加强合作,利用电信的大数据和流量为上网服务场所提供精准营销,提高上网服务场所用户的活跃度。

四、与互联网电商进行深度融合

上网服务场所与电商的融合具有必然性,通过多元化合作提升场所的服务功能和经济效益,并且能够在乡村社区中发挥巨大作用,从而提升上网服务场所竞争力。同时,上网服务场所作为信息流、数据流、人流汇集的场所,与电商融合,可以推动乡村经济发展,助力农村脱贫致富。4月,全国协会和京东集团联合主办的上网服务行业“京东网络服务站”已经开通,该服务站旨在帮助上网服务场所与电商的融合发展,实现互利双赢。11月“京东创客商城”项目试点报名启动,它为上网服务行业广大用户参与“大众创业、万众创新”,发展社群电商提供了有力的平台,从而实现收益的多元化,为大量的上网服务行业生命力续航。郑州慧之诚网咖在2017年7月份正式引入京东商城的电商项目,最高销售单月过百万,业主、店员、顾客都获得了不错的利益,这项业务正成为企业新的利润增长点,成为场所转型升级的一个新方向。

五、试水电竞教育,提升行业整体水平

2017年有部分上网服务场所开始承担教育的职责,为上网服务行业的职业性、专业性提供支持。明基电竞馆河南旗舰店承担着河南省电竞研究培训中心的重要职责,培训中心设置课程达十几种,授课讲师都在电竞行业研究三年以上,旨在为上网服务行业输出优质人才,提升整个行业的从业水准。

六、网咖开启5.0模式,发力新式营销

上网服务场所在提升服务内容和质量的同时,也在营销宣发上走个性化、特色化之路。如网鱼网咖开发鱼泡泡APP平台,搭建用户线上集聚平台,实现线上线下相互交流、技能分享等一站式互动娱乐O2O新业态。

六、      行业存在问题

2017年,在行业主管部门的领导,各地行业协会、行业从业人员的探索努力下,互联网上网服务行业继续在转型之路上不断奋进,但仍然存在一些问题:

一、精品PC端游戏续航不足,内容供给过于单一。从经营内容来看,《英雄联盟》《穿越火线》等几款老牌经典的客户端游戏仍然占据了绝大部分市场份额,较少有新品游戏表现抢眼,精品游戏续航能力不足。作为上网服务场所最主要的消费内容,目前上网服务场所最受欢迎的游戏都是发布2至10年的产品,上网服务场所供给的内容还过于老旧,缺乏新产品及时更新替换,对用户来说,新鲜感和体验感没有得到真正的满足。2017年,客户端游戏和网页游戏的市场份额继续下降,移动游戏成为份额成为最大的细分市场,占比超过5成,大型游戏厂商则集中精力开发手游,对端游、页游重视程度不足,导致内容供给不足。参考今年下半年战术竞技类游戏的大热,精品化游戏、新兴游戏类型将会对用户有巨大的吸引作用。

二、上网服务场所体量大,转型仍需一定时间。目前,一、二线城市的上网服务场所转型升级工作成效显著,但在城郊、工厂集中区域等欠发达地区,大量传统上网服务场所的市场依然存在,未来传统上网服务场所将很可能向欠发达地区实现转移。

三、专业上网服务场所人才缺口大,缺乏科学管理机制。目前,行业经营者通过远程教育、自学和成人考试,以及培训等方式获得从业资格的人数较多,上网服务行业仍然面临人才瓶颈问题,专业性人才不足,特别是行业经营者的管理水平跟不上,缺乏对上网服务场所科学化、制度化、系统化的管理经验,很大程度上制约了上网服务行业的进步。

四、地方行业协会发展不足。目前,全国有22个省成立了行业协会,并都已作为常务理事单位加入了全国协会。经协会了解,其中超过一半的省级行业协会生存状况堪忧,加强对协会的工作支持,加强协会的落地布局能力迫在眉睫。

七、      行业发展趋势

受移动互联网及家庭宽带冲击,用户消费习惯改变,以及行业连续三年高速增长后市场饱和等因素影响,2017年以来,全国上网服务营业场所数量、场所中的电脑终端保有量、行业用户数量均有所下降。进入八九月份后,由于战术竞技类游戏的火热和“手游吧”的兴起,上网服务场所行业回暖势头明显,未来上网服务场所仍将朝以下五个方向发展:

一、上网服务场所品牌化、连锁化、精细化发展趋势。随着行业竞争的加剧,单一粗放型、原始型上网服务场所无法在转型浪潮下生存,上网服务场所应结合自身优势资源,寻求特色化、品牌化、精细化的发展路径,提高核心竞争力和抵御外部冲击的能力。未来将看到连锁经营、品牌加盟、上网服务场所并购等经营模式越来越普遍,通过打造自身名片、优化上网环境,将会成为行业提升服务质量和用户粘性的主要途径。

二、丰富场所服务功能和内容,扩大消费群体,实现多业态混合经营的创新。上网服务场所同时具备场景、内容、服务三要素,其中内容+服务是决定上网服务场所生命力的核心因素。上网服务场所大多靠近社区、学校、城乡结合部等人流量大的区域,除了提供基本的上网服务以外,应主动考虑周围用户的消费需求,提供跟百姓生活更加贴近的多样化服务,努力提高服务品质。目前全国已经有长沙、郑州、淮南、安徽等多个地区的网咖打造了网络+KTV+影院+美容休闲的娱乐休闲综合体,成为周边居民的好去处,未来这一趋势将进一步得到增强,把中老年、女性等纳入上网服务场所消费群体,成为全年龄段、全职业人群的良好去处,实现不同业态的无缝对接。

三、积极参与公共文化服务,与社会产生良性互动。上网服务场所积极投身公共文化服务建设,可以发挥场所资源优势,盘活基层公共文化资源,改善上网服务行业形象,促进上网服务行业与社会的良性互动,改善社区关系。一方面,上网服务场所设立公共图书馆和大学教育示范点,提供便民服务的同时还成为社区教育阵地,真正惠及普通民众;另一方面上网服务场所还培养专业游戏人才、上网服务场所管理人才和设备维修人才,为上网服务行业储存后备力量。

四、上网服务场所与电子竞技的融合将加深。201712月,国际奥委会正式承认电子竞技为奥运会比赛项目之一,电子竞技在全球范围内获得认可。上网服务场所的主营业务仍然是游戏,电竞的繁荣为上网服务行业转型升级带来新的机会,未来是实现上网服务场所消费新增长,是上网服务场所转型升级的突破点。作为具备一定线下电竞赛事组织与承办能力的上网服务场所,通过举办各种规模的电竞赛事以吸引增量用户,传播电竞文化、助推全民电竞。

五、拓展衍生增值服务、打造线下娱乐综合体。鉴于目前线下娱乐方式不断增多,上网服务场所内可植入新兴娱乐玩法,规划桌游、VR、手机游戏、主机游戏等专属的游戏/体验区域,丰富场所内服务内容,以提高整体用户粘性,扩大营业收入。


附录:2017年行业大事记

19日至11日,全国文化市场管理工作会议在北京召开,会议提出,要深入推进行业转型升级,促进更多企业和场所健康规范发展。上网服务行业要以城乡结合、县城乡镇为重点,文化娱乐行业要大力推动歌舞娱乐和游戏游艺场所转型升级。

118日,全国上网服务行业协会按照上网服务场所环境服务分类评级的有关规范,评定全国164家上网服务场所为A级。

223日,文化部发布《文化部“十三五”时期文化发展改革规划》,指出要推动文化产业结构升级,加快发展动漫、游戏、创意设计、网络文化等新型文化业态,继续引导上网服务营业场所、游戏游艺场所、歌舞娱乐等行业转型升级,全面提高管理服务水平,推动“互联网+”对传统文化产业领域的整合。

31日,中国互联网上网服务行业协会第二届会员代表大会暨2017全国上网服务行业年会在北京召开,大会选举产生了第二届协会的理事会、常务理事会、监事会以及会长、副会长、秘书长,并就协会章程和会费标准进行了表决。同时,会议发布了《2016中国互联网上网服务行业发展报告》,举行两轮高峰对话,就中国互联网上网服务行业未来发展方向进行交流。会议还对2016年场所分级评定工作中第3批获得A级评定的部分企业进行现场授牌。

327日,中国上网服务行业与京东合作项目全面启动,中国上网行业服务平台正式上线。

●   4月17日,中国互联网上网服务行业协会召开第一次党建工作会议,学习落实中直机关脱钩行业协会党建工作会议精神,研究安排2017年协会党建工作,尽快按照党组织建立程序成立中国互联网上网服务行业协会党支部,充分发挥党组织战斗堡垒作用。

●   4月18日,在文化部转型升级政策的指导下,中国互联网上网服务行业协会和京东集团联合举办的上网服务行业“京东网络服务站”发布会在北京召开,通过“京东网络服务站”的模式为上网服务行业导入转型升级所需的新业态、新内容,更好的服务于城市社区和乡镇农村。

●   5月5日,中国互联网上网服务行业协会第二届场所环境服务分级评定专家委员会第一次会议暨场所环境服务评级中心挂牌仪式在北京召开,总结2016年度环境服务分级评定工作,讨论进一步做好评级工作的创新模式和有效手段,部署2017年评级工作。

●   5月25日,中国互联网上网服务行业协会召开党建工作会议,传达中直机关工委党建工作近期安排及要求,并组织与会同志认真学习中共中央办公厅国务院办公厅印发的《关于加强文化领域行业组织建设的指导意见》。

●   6月23日,在文化部第二批脱钩试点行业协会党建工作交接座谈会上,全国协会会长张鲁滨代表协会签署了《脱钩行业协会党建工作交接表》,标志着全国协会党建工作正式移交中直工委,未来协会将在中直工委的领导下,继续为行业转型升级努力。

●   7月18日,全国深化文化市场综合执法改革工作视频会议在京召开,部署推进文化市场综合执法改革工作。全国文化市场管理工作联席会议召集人、文化部党组书记、部长雒树刚出席会议并讲话。

●   7月20日,文化部公布了第二批上网服务营业场所黑名单。因违规接纳未成年人被吊销网络文化经营许可证,山东省菏泽市牡丹区星火上网服务场所等34家上网服务营业场所被列入黑名单。

●   8月3日,文化部召开网络安全技术防护工作会议。文化部党组副书记、副部长杨志今出席会议并讲话。

●   9月15日,中国互联网上网服务行业协会第一次党员会议胜利召开,全国协会全体党员、协会非党员主要领导及相关人员参加了会议。会议宣布成立中共中国互联网上网服务行业协会党支部,并选举张鲁滨同志为全国协会党支部书记。

●   11月3日,全国网络文化标准化技术委员会(SAC/TC 391)在北京组织召开国家标准审查会,通过专家组审查标志着《互联网上网服务营业场所环境服务等级评定》国家标准完成了从送审稿向报批稿过渡的重要环节。《互联网上网服务营业场所环境服务等级评定》国家标准将于近期正式报批。

●   11月16日,第二届全国网络文化标准化技术委员会换届会议暨中国互联网上网服务行业协会团体标准委员会成立仪式在京成功举办,全国网络文化标准化技术委员会全体委员,中国互联网上网服务行业协会团体标准委员会委员,网络文化相关企业代表及专家顾问参加本次会议。

●   12月24日,由中国互联网上网服务行业协会主办的中国互联网上网服务行业协会第二届第二次会员代表大会于河北省石家庄召开,同时CEST 2017中国电子娱乐竞技大赛《英雄联盟》总决赛颁奖典礼暨中国网咖产业高峰论坛也一并召开。




[1]推算公式:营业总收入=总机时费/平均机时费占比;其中,总机时费=终端台数×平均机时费×平均营业时长×平均使用率×90

[2]本报告中所指的东部地区是北京、天津、河北、山东、江苏、上海、浙江、福建、广东、海南;中部地区是河南、安徽、湖北、山西、湖南、江西;西部地区是陕西、内蒙古、四川、宁夏、甘肃、重庆、广西、云南、青海、西藏、贵州、新疆;东北地区是辽宁、吉林、黑龙江。

[3]注:FPS:第一人称射击,MUG:音乐舞蹈休闲竞技,MOBA:多人联机在线竞技,2D回合:2D回合MMORPG3D即时:3D即时MMORPG2D即时:2D即时MMORPGTPS:第三人称射击,SPG:体育竞技,3DARPG3D动作格斗,REC:竞速。

责任编辑:王铮
友情链接: 中华人民共和国文化和旅游部 | 中央网信办 | 中央直属工委 | 民政部社管局 | 中国网络社会组织联合会 | 国家标准化管理委员会 | 中国文化传媒网 | 中国智力运动网
版权所有: 中国互联网上网服务行业协会
京ICP备14049955号

京公网安备 11010102003294号